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투자리포트 28일 [수소 관련주 하락 관련 코멘트]

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[수소 관련주 하락 관련 코멘트]


● 제네시스 수소차 개발 보류로 인해 수소 관련주 주가 급락 중


● 이는 세단으로의 수소차 개발에 수소공급장치, 3세대 연료전지 관련 기술력 한계로 인한 것


● PEMFC 안에서 3세대 기술을 위한 소재 변경 등은 쉽지 않은 상황임을 레포트를 통해 꾸준히 언급해왔음


● 그리고 초기 생태계에서 차는 마지막 생태계이며, 이를 중심으로 투자하는 것은 리스크가 크다고 언급. 이에 정부 정책에 흔들림이 없는 한 모든 어플리케이션에 적용 가능한 제품 중심 투자를 언급. 


● 효성첨단소재- 자동차와는 상관 없음. 대부분 운반수단 등으로 공급. 이미 full capa


● 상아프론테크- 자동차, 발전용 연료전지 등에 공급. 내년에는 발전용 연료전지쪽이 더 중심이 될 것


● 현대차의 제네시스 수소차 계획 중단일 뿐, 정부 정책 및 글로벌 정책 예산 감축이 아님. 수소차는 어차피 마지막 생태계로 투자 포인트에 들어온 적이 없었음. 이에 이번 주가 하락은 기회라는 판단. 


다만, 중요한 것은, 많은 어플리케이션에 핵심 소재 및 부품이어야 함. 그래야 리스크를 최소화할 수 있음

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고래사과 고래사과님 포함 1명이 추천

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